助手

提出可以核验的问题

先选择一个任务。以下步骤适用于当前组织中有权访问相应功能的账户；具体前提请见链接中的流程。

1. 从客户问题开始
2. 添加相关资料
3. 审核建议变更

检查结果：阅读回答并打开引用记录；单独审核建议变更。得到回答并不代表记录已被修改。

遇到问题：如果回答缺少依据，请指定客户、补充资料并询问缺失信息。确认前先检查提案状态。AI 请求可能产生用量费用。

开始对话与有效提问

页面：/assistant

使用场景：查询客户、安排优先事项、制定计划或起草内容。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入AI 助手 → 新对话，选择从资料创建客户、重点客户排序、今日跟进计划、查找客户、草拟跟进任务或草拟问候消息，也可自行输入请求。
2. 说明客户名称与目标，补充日期、限制条件和资料；遇到澄清问题时补充信息，不要假设助手已掌握缺失事实。
3. 按 Enter 或发送提交；Shift+Enter 换行。生成过程中可点击停止。
4. 阅读回答、引用和建议操作，打开相关记录核对依据后再采用结论。
5. 在其他任何页面，也可以点击固定在右下角的圆形智能助手悬浮按钮。它会原地打开助手窗口，并提供今日、记录联系和查找客户三个快捷操作，不会离开当前页面。

预期结果：获得回答或补充信息的请求；建议修改仍需单独审核。

弹窗或侧边栏打开时，悬浮助手窗口会完全让位；对话框或侧边栏关闭后再次打开，会恢复同一个对话及同一条未发送完的消息。

将正确上下文带入任务

处理另一位客户或另一项独立工作时，开启新对话。继续旧工作时，重新打开已有会话，发送前核对当前客户、附件和待确认建议。输入到一半的内容可能在页面跳转或切换悬浮窗后继续保留；按发送前请再看一遍。助手回答和工具结果可能指向记录，或生成待处理工作。打开对应记录或工作台事项核对结果，不要把建议操作当作已完成。

在桌面端创建个人助理

内部桌面端 · 预发布环境

请使用已登录并连接预发布环境的内部桌面版本。个人助理显示在我的助理中；Web 端 AI 团队的聘用流程见下方独立章节。

1. 打开助理，点击我的助理旁的 +。
2. 输入名称、选择头像，然后点击创建。
3. 如果名称无法明确表达一项工作，按提示填写简短的工作说明，再点击创建。工作明确的名称会跳过此问题。
4. 检查拟创建的名称和工作重点，再点击确认创建。
5. 等待保存后的助理出现在我的助理列表中。选择它即可打开它自己的对话。

Atlas 会为每项任务选择组织已启用的技能、已连接的插件工具、内置工具／功能，以及你有权访问的知识。已发布的组织指导和你当前有效的个人记忆也会按现有权限读取。创建助理时无需手动分配能力、连接服务商或授予新权限。

如果检查结果尚不确定，请保留草稿，先点击恢复检查核对结果，再继续操作。

在桌面端查看助理属性

开发者视图 · 连接预发布环境的内部桌面端

已登录开发者的已验证邮箱域名必须完全等于 forth.ai、forthai.work 或 forthai.cn，才可查看属性。查看范围为当前组织中的总助理和你自己的命名助理。

1. 右键点击列表中的助理，或先将焦点移到其按钮，再按 Shift+F10。
2. 选择属性，查看五个只读部分：模型、指令 / 系统提示词、技能、工具 / 功能和知识库。
3. 查看每部分标明的来源及可用状态。可用技能、工具和知识表示配置范围，具体选择和使用取决于任务。显示不可用并不表示没有配置。
4. 按 Escape 关闭属性，焦点会返回该助理。

总助理使用本地运行时的配置。如果没有固定模型，视图会显示未指定固定模型，由本地运行时选择，不会虚构模型名称，也不会为了查看属性而启动引擎。

此处显示配置的指令，不包含私人对话、记忆正文或当前检索内容。查看属性不会执行工具、测试服务商连接、更改设置或授予权限。

附件与客户上下文

此处 MB、GB 使用二进制单位。恰好 50 MiB 的文件保留既有自动处理方式及读取器限制。大型非视频原件在无法处理时仍会保留：PDF 读取上限为 25 MiB，图片为 8 MiB，Office/XLSX 为 32 MiB，客户提案读取为 10 MiB。不受支持的大文件不启用“处理”。组织知识库存储配额仍为 2 GiB，权限与计费规则不变。

页面：/assistant

使用场景：向助手提供材料及正确的客户范围。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 点击输入框旁的添加附件。拖入的受支持原文件每个最大 1 GB（1 GiB；1,073,741,824 字节），包含边界值。小型内联接收及其他附件入口仍遵守各自的既有限制。
2. 选择支持的文本、PDF、图片（JPG/PNG/WebP）、DOCX、XLS/XLSX 或 CSV 文件，等待上传结果。超过 50 MB（50 MiB；52,428,800 字节）的文件保存在「我的文件」，不自动处理或创建审核任务；仅上传原文件不会让助手读取其内容。
3. 出现客户选择器时提及或固定目标客户，检查上下文标签；切换客户时移除或替换原标签。
4. 补充明确问题并发送。如果生成客户草稿，打开草稿核对字段和来源，再明确确认创建。

预期结果：消息使用了正确的附件与客户上下文。

不同入口的附件限制不同。旧版内联接收提示仅描述临时附件；「我的文件」中已完成的原文件遵守普通文档生命周期。上传不等于已创建客户。

继续、修改与删除对话

页面：/assistant

使用场景：保留上下文并继续之前的工作。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 从历史列表打开已有对话，先阅读最近消息及待确认建议。
2. 修改请求时使用原消息的编辑操作，改写后重新发送，核对新的回答。
3. 独立任务使用新对话。需要删除时打开会话操作菜单，选择删除，阅读弹窗后确认。
4. 存在未完成草稿时，通过提供的草稿入口恢复，提交前核对已保存字段。

预期结果：能够继续或明确删除目标对话。

输入框中未发送的文字会在页面间导航后保留：离开页面再返回，或改用悬浮助手窗口，同一条未发完的消息仍然在。编辑、删除与草稿提交已核对源码，本次未对预发布会话执行这些操作。

审核操作建议与客户上下文工作

页面：/assistant

使用场景：把 AI 建议转化为明确确认的业务操作。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开建议操作，检查客户、字段、依据和预期影响。生成草稿不代表已经发送。
2. 事实错误时编辑草稿或拒绝；核对最终值后才确认，并检查执行结果或失败提示。
3. 客户上下文中的附加文件可填写备注和关联业务；记录邮件包含往来方、方向、主题、正文及可选业务，用于记录邮件。
4. 记录会议时填写标题、类型、日期时间、时长、参与者及可选业务，仅保存真实且希望记录的活动。

预期结果：能够区分建议、已保存记录与真实对外发送。

发送、保存记录或提交修改等有实际后果的操作，始终需要单独的一次确认；仅仅打开或查看建议本身不会执行该操作。本次手册检查未执行数据修改或对外发送。

审核建议及其工作台交接

1. 阅读建议操作、目标客户、引用依据及具体字段。助手要求补充信息时，先补全或停止；回答问题不等于批准操作。
2. 页面提供草稿或任务链接时，到工作台打开。核对收件人、发件邮箱、正文和引用事实。AI 草稿仍是待处理工作，只有人确认发送或修改记录后才会产生相应结果。
3. 批准后查看可见结果或错误，并检查目标记录。结果不明时，先查工作台或已发送，再考虑重复对外操作。

助手会话保存你的工作上下文；工作台任务保存草稿、审核控件和处理结果。此次仅核对预发布源码 ef39dda8b，没有执行工具、批准或发送。

查看 AI 团队与销售助理

页面：/superpower/ai-teams

使用场景：找到智能体并理解其负责范围。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开超能力 → AI 团队（标记为 Preview / 内测；旧的“AI 助手 → AI 团队”链接会打开同一页面），按智能体或客户搜索，并筛选全部、草稿、运行中、已暂停或已停用；“按客户分组”可切换列表排列方式。
2. 阅读花名册中的“表现”和“运行健康度”标签页。运行健康度显示过去 7 天内已完成、未产出书面复盘及失败的运行次数——排队中或正在运行的次数不计入，试运行则完全不计。
3. 阅读花名册底部的“销售助理”与“业务分析师”卡片。“销售助理”显示组织已配置的销售代表助理数量；“业务分析师”是面向整个组织的单一聘用，只能由所有者或管理员创建。
4. 打开某个已有助理卡片，查看其负责人、拥有的客户、排程和最近一次运行结果；该助理只能读取其负责人有权访问的客户。
5. 需要客户专属客户经理时选择“聘用智能体”，按下节完成设置。

预期结果：能够确认助理的负责人、范围、排程与状态。

一次退化运行仍会完成并保留已收集的记录，但不会产出书面复盘或建议操作——需打开该助理的工作历史查看。当前版本中 AI 团队仍标记为 Preview / 内测；入口及客户经理设置仍受发布控制和权限限制。

聘用与配置客户经理

页面：/superpower/ai-teams/new

使用场景：在启用智能体前明确其工作范围。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 选择聘用智能体 → 角色 → 继续；在分配步骤选择负责客户和负责人，填写名称（最多 80 字符）。
2. 在工作要求中填写目标与指令，选择策略技能和知识，指定中英文、时间、IANA 时区及工作日，并明确确认时区。
3. 填写月度额度与单次额度，均为正整数；单次不得超过月度，月度最多 1,000,000。
4. 执行要求的预览，核对建议工作与依据，必要时修改要求；预览符合预期后再启用。
5. 编辑已有聘用时客户分配不可更改，通过配置修改其他允许编辑的字段。修改投资组合销售助理的任何配置都会使其状态回到草稿，直至新的预览通过为止。

预期结果：智能体具有明确客户、排程、预算及已审阅的预览。

聘用智能体、执行其要求的预览，以及此后每一次排程或手动运行，都会消耗组织额度中的信用点——即此处设置的月度额度与单次额度所对应的额度。已检查角色与分配表单，后续设置及启用步骤依据已部署源码核对，本次未创建智能体。目标与指令长度以字段提示为准。

智能体生命周期、工作历史与技能

页面：/superpower/ai-teams

使用场景：在配置后持续监督智能体。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开智能体，在概览检查配置和状态；仅在允许时使用配置、预览和启用。
2. 暂停可停止排程工作，恢复可重新启动，需要结束聘用时停用。立即运行会即刻触发实际工作，并消耗组织额度中的信用点，与排程运行相同。
3. 进入工作历史，选择一次运行，核对结果、证据和失败原因；采纳业务操作前审阅准备的工作。在把队列当作已核对完毕之前，先查看花名册的“运行健康度”标签页，了解过去 7 天已完成、未产出复盘和失败的次数。
4. 进入技能查看技能与版本。开放教学流程时，依据评测结果决定发布或拒绝学习版本。
5. 如页面显示定时优化草案，草案仅依据该账户的运行统计生成（计数与错误类别，绝无客户内容），仅供参考。采用草案会打开一条由草案预填的教学提案；在该提案通过评估与发布之前，运行的加载内容不会改变。
6. 教学提案可以注明经验来源：teaching.create 接受可选的 feedback 锚点（{"source":"knowledge_sandbox"|"agent_run","id"}），Atlas 会对其指向的沙盒评分或代理运行评分进行核验——缺失、已撤回或跨租户的锚点会被拒绝且不保存任何内容；评分本身绝不会自行创建提案。
7. 如需停止使用已发布的经验，进入技能，在当前生效版本上选择“撤回此版本”（仅限管理员）。此后的运行、草稿和对话只使用基础技能；该版本保留在历史记录中并标记为“已撤回”，且无法恢复。如需再次调整指导，请通过教学流程发布替代版本，发布前须通过评估。若他人已先更改该版本，Atlas 会拒绝操作且不做任何改动；请刷新后重试。
8. 如需了解哪些教训影响了结果，可在“设置 → 追踪”打开该次运行（管理员和经理），或在“今日”中对 AI 团队事项选择“审阅”。“所用指导”列出本次运行遵循的已学指导和召回的已审阅教训，每条显示版本、范围和适用原因；之后被撤回的指导标记为“已撤回”。只有在你本来就能阅读该教训时才显示标题，否则显示“你无权查看”；召回的教训仅供参考，客户事实、权限和公司政策始终优先。

预期结果：智能体状态变化与工作决策可以追溯。

详情流程已核对源码；检查时生产团队为空，因此未执行生命周期或教学操作。

个人与团队复盘

页面：/assistant/retrospectives

使用场景：复盘已结束的周或月，并决定改进事项。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 选择更多工具 → 复盘，再选周或月，打开有日期的个人周期；比较结果前确认周期。
2. 阅读已记录的触达、阶段变化、已决策建议、完成及逾期跟进与改进建议。每个周期都会显示准备时间及是否已确认阅读，例如“未确认”。并查看可用依据。
3. 核对建议影响后才采纳；在提供的控件中确认已阅、填写评论或说明不适用原因。
4. 有团队权限的管理者可查看销售表现、长期停滞或风险业务及转化。发布或拒绝标准变更前先审核，为管理者备注选择分享范围。

预期结果：能够基于明确周期和证据复盘，不把缺失记录等同于没有工作。

已检查列表和周期，未执行确认已阅、采纳建议或发布标准等修改。

查询当前政策和流程

页面：/assistant

使用场景：使用当前已发布的原文回答规范类问题，并查看冲突条款及来源。

操作前：使用有知识读取权限的普通成员账户，并确保所需政策或流程已发布且允许用于回答。本次提问只使用文本。

这些内容与知识 → 制度（/knowledge/policies、/knowledge/workflows）中的原文相同。在助手输入框旁打开来源，选择政策、流程或两者。默认均未勾选。输入一条纯文本问题后发送；所选来源仅用于本次提问，发送或切换对话后重置。附件和起始任务使用普通对话；请先完成或移除附件和任务后再选择政策或流程来源。

1. 为本次问题明确选择来源。普通对话仍为默认。
2. 等待最终核验。结果展示完整原文、政策标题或流程的完整条件、文档身份、发布版本及出现位置、核验时间和覆盖范围，并保留原文语言。
3. 出现冲突条款时，通过两个原文按钮查看双方内容。Atlas 不会推断优先级或隐去冲突的另一方。
4. 点击查看来源详情。Atlas 会用相同问题和来源范围重新查询，只有返回的全部证据及冲突关系仍完全一致时才打开详情。如内容变化、权限失效或核验不可用，旧证据将被清除，需重试。

覆盖范围说明每类政策或流程最多扫描 25 个当前发布版本、因体积过大而排除的快照和段落数量，以及返回数量上限（政策和流程共 8 段、已登记文档 5 项、资料库 5 项）。达到上限可能遗漏相关内容。「尚无法确定」不属于合规验证，超大或关系未厘清的证据不会作为不完整答案展示。

重试和重新生成都会重新核验；编辑问题保留原先选择的来源类型。创建分支仅复制问题、范围、时间及待核验标记。重开历史对话后必须重新核验：原文、引用及模型专用文本均不保存到浏览器历史，也不进入后续模型对话。点击复制原文仅复制当前内存中已核验的答案。此类回答不提供评价操作，也不会发起业务操作。

来源、详情及重试控件支持中英文和键盘操作。按 Escape 关闭详情后，焦点回到来源详情按钮。来源以转义纯文本展示；资料库元数据不保证文档具有不可变版本。

预期结果：仅在最终权限与来源核验通过后显示原文、冲突和检查时间。核验失败或历史记录重新打开时，不显示旧来源，并提供重新核验入口。

向助手询问如何使用 Atlas

界面：/assistant

使用场景：了解在 Atlas 中如何完成某件事、某个功能在哪里，并打开答案所依据的用户手册章节。

操作前：使用任意账号登录。用你希望得到回答的语言提问；中文提问会链接到中文手册，英文提问会链接到英文手册。

1. 打开助手（聊天窗口或助手页面），输入操作类问题，例如“如何新建客户？”或“在哪里上传文档？”，然后发送。
2. 阅读回答。每一步说明后面有一个小的上标数字，例如 ¹。回答末尾的列表会写明每个数字对应的手册章节。
3. 点击数字，会在新的浏览器标签页中打开对应的手册章节；原来的对话仍保留在原标签页。
4. 如果手册没有覆盖你的问题，助手会说明不确定，不会猜测步骤，并询问是否帮你准备一份报告，见通过助手报告问题。

助手只依据本手册回答操作类问题，也只链接手册中确实存在的章节。询问如何操作不会更改任何记录。

预期结果：得到带编号引用的简短分步回答，每个引用都能打开对应的手册章节。手册没有答案时，你会看到明确的“不确定”回复和报告问题的提议。

通过助手报告问题

界面：/assistant 与 /feedback

使用场景：向 Atlas 团队反馈问题或提出功能需求，由助手预先填好报告表单，供你检查后提交。

操作前：使用任意账号登录。大致了解出了什么问题或你想要什么即可，不必描述得很完美：发送前可以修改所有内容。

1. 在助手中说明你要报告的内容，例如“帮我报个问题：导出按钮没有反应”；或在助手无法回答并询问是否报告时回答“是”。
2. “发送反馈”表单会打开，类型、严重程度和描述已经预填，光标位于描述框中。
3. 逐项检查。可以更改类型或严重程度、修改描述，并在需要时添加截图或文件。
4. 确认无误后点击发送。在你点击之前不会发送任何内容，助手也不会替你发送。
5. 之后如需跟进，打开账号菜单，在“支持”下选择“工单”。它会和你手写的报告一样出现在那里，并显示状态和回复。

预期结果：预填的表单等你确认；点击发送后出现确认提示，报告会列在“工单”中。如果你不发送就关闭表单，不会创建任何报告。