行动

查看工作并选择下一步

先选择一个任务。以下步骤适用于当前组织中有权访问相应功能的账户；具体前提请见链接中的流程。

1. 查看今日优先事项
2. 管理下一项任务
3. 检查已准备的工作
4. 整理收件箱并把邮件关联到客户
5. 处理你的工作台

检查结果：你能找到优先事项、关联客户或任务，以及仍等待审核的决策。

遇到问题：如果预期项目未出现，请核对组织和任务筛选条件。已准备的工作或通知不代表消息已发送，请检查记录状态。

今日工作：重点与月度目标

页面：/today

使用场景：了解今日概况，处理待关注事项，并跟踪个人月度目标。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 工作台，管理者进入团队 → 我的工作，打开 /today。阅读问候语与简报，简报概述今日到期、逾期及待处理草稿；尚未生成简报时页面会明确说明。
2. 在待关注中查看逾期任务、停滞业务与需要跟进；打开客户或任务核实情况，生成催进草稿或生成跟进草稿仅用于后续审核，不代表已送达。
3. 在今日重点中切换今天或本周，阅读每条建议的依据后接受、修改或忽略其下一步建议；对“今日不跟”中的客户使用提为重点，将其重新纳入排序。
4. 在本月目标选择设置目标（已设置后为编辑），以人民币元填写个人月目标并保存；核对本月已成交、还需成交、在手业务及最近预计成交日期，再通过上周回顾或更多链接查看仪表盘、任务与完整复盘。

预期结果：形成可追溯的每日计划、对每条排序建议的决定，以及明确的个人目标。

目标表单说明该目标属于个人且仅自己可见。本次未保存目标或生成草稿。

「今日」的优先事项

页面：/today

使用场景：在打开完整队列之前，先看到当下最需要处理的少数几项。

操作前：使用有权打开该页面的角色，登录到保存这些记录的组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 工作台，管理者进入团队 → 我的工作，打开 /today，在待你决定上方找到优先事项。
2. 阅读优先事项数量（如“5 项优先事项”）与“截至 HH:MM”的时间戳，点击刷新可重新核查来源。
3. 按顺序阅读卡片：先是尚未有结果的发送结果不确定项，然后是服务器排序的已逾期事项，最后是准备好的下一步建议；即使数量高于三项，优先事项最多只显示三张卡片。
4. 点击卡片可直接打开其对应的任务、业务或草稿；当某个来源仍在核查或核查失败时，卡片会如实说明，而不是显示错误的数字。
5. 点击全部待审与逾期工作，查看前三张卡片之外的全部内容。

预期结果：你能以一致的顺序看到最紧迫的少数事项，数量与时间戳真实可信，且每张卡片都能打开它所指向的记录。

一天收尾的工作小结

页面：/today

使用场景：下班前核对今天究竟完成了什么，还有什么需要你处理。

操作前：使用有权打开该页面的角色，登录到保存这些记录的组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 工作台，管理者进入团队 → 我的工作，打开 /today，在待你决定下方找到折叠的工作小结，阅读其“已核对 N 项”的数量。
2. 点击展开详情，展开已完成、需要你处理、等待中与失败/待核验四组；点击收起详情可重新折叠。
3. 已完成仅指今天真正完成的工作：已完成的任务，或有明确记录效果的 AI 团队操作；准备好但尚未执行的草稿不计入已完成，已批准但尚未发送的邮件会留在等待中。
4. 阅读需要你处理与失败/待核验，每一行都标明负责人、下一步动作与时间；点击某一行可打开其对应的记录。
5. 留意“截至 HH:MM”时间戳，点击刷新重新核查；当某个来源覆盖不全或核查失败时，对应行会如实说明，而不是给出错误结果。

预期结果：你能清楚区分今天已完成与仍待处理的工作，且数量与各来源的时间戳都真实可信。

没有内容的分组不会绘制。2026-09-22 当天“已完成”“需要你处理”“失败 / 待核验”均有内容，页面上没有出现“等待中”标题，说明该组当时为空；已批准但尚未发送的邮件即属于“等待中”。

审阅准备的工作与客户变化

页面：/today

使用场景：核对依据后，对准备好的事项做出接受、不接受或忽略的决定，或审阅一份草拟的下一步。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 工作台，管理者进入团队 → 我的工作，打开 /today。在待你决定中查看等待数量及按来源分组：CRM 规则、销售助理与 AI团队。
2. 阅读每张卡片的“原因：”说明其依据；如有提供，可先打开助手创建任务…或查看智能体了解相关工作再做决定。
3. 在 CRM 规则卡片上选择采纳、不采纳或忽略。在销售助理条目上选择查看以打开草稿——核对收件人、渠道和内容——或选择忽略以记录不采取行动。在 AI团队条目上选择审阅工作做决定，或先查看智能体了解其执行过程。
4. 决策后检查该项结果与剩余数量；遇到发送结果不确定或其他错误时，先阅读提示再重试，不要假设前一次操作完全没有效果。

预期结果：每个来源都保留各自的操作按钮，每项决策都有明确结果，且发送结果不确定或未发送的草稿不会被误认为已完成发送。

已观察队列控件，本次未采纳、不采纳、查看或忽略任何 CRM 规则、销售助理或 AI团队条目。

通知与定时简报

页面：/tasks

使用场景：从通知回到对应业务记录。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 我的任务，管理者进入团队 → 我的任务，打开 /tasks。阅读页面顶部的通知：每条都标明对应任务及其是否逾期或即将到期。
2. 点击打开任务，跳转到相关任务、客户或准备的工作；核对当前记录，因为通知可能描述较早状态。点击标记已读可从列表中清除该条通知。
3. 如组织已启用定时简报，出现在今日页面时先阅读，再打开所引用的工作决定后续操作。
4. 有权限的管理员可在设置 → AI 配置管理定时简报，此组织设置不只影响当前通知。

预期结果：通知能引导至当前可操作的业务记录。

通知内容取决于账号活动，本次未修改通知或简报偏好。

创建、编辑与完成任务

页面：/tasks

使用场景：为跟进事项指定负责人和截止日期。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 销售代表进入工作 → 我的任务，管理者进入团队 → 我的任务，然后新建任务，填写标题、描述、低/中/高优先级和截止日期。
2. 选择负责人及可选客户、业务。销售只能分配给自己，有权限的管理者可分配给组织其他成员。
3. 保存后打开任务核对详情，需要更正时编辑并保存。
4. 完成工作后完成任务，不再需要时取消任务，继续工作时重新打开。删除会移除任务，仅确认删除目标项目。

预期结果：任务明确负责人、内容、截止日期及生命周期状态。

已检查空白创建表单，未创建或修改生产任务。

任务筛选、日历与决策分组

页面：/tasks

使用场景：快速找到目标工作，避免逐项浏览整个队列。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 使用按优先级、按类型或按时间，将需要你处理的事项重新分为紧急、重要与常规；决策前打开具体项目。
2. 在下方任务列表中使用筛选与清除筛选，按状态、优先级、负责人、客户和截止日期查找；列表本身会分为已逾期、明天、本周、稍后、无截止日期、已完成与已取消等分组。
3. 切换列表/月视图；月视图也可直接通过 /tasks?view=month 打开。翻阅月份并打开日历任务检查或修改日期。
4. 找不到任务时清除筛选，并检查是否已完成、已取消、不在日期范围或无访问权限。

预期结果：能够理解任务为何出现在或不在当前视图。

业务总览与所有者全局视图

页面：/dashboard

使用场景：在正确范围内阅读精简的业务概况，再打开其背后的完整客户或销售详情。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入洞察 → 业务总览打开 /dashboard；对所有者或管理员来说，登录后也会直接进入这里。销售代表或管理者则从更多工具 → 业务总览进入同一页面。先查看精简的客户摘要（按活跃度等级划分的客户数与本周变动），再查看精简的销售摘要（四张 KPI 卡片：本月营收、管道价值、进行中业务和年初至今赢率），每张卡片各自标有检查于的时间。
2. 点击“查看客户洞察”打开完整的客户洞察详情：按负责人划分的客户活跃度表与下滑客户列表，每个数字均可链接到筛选后的客户列表。
3. 点击“查看销售洞察”打开完整的销售洞察详情：全部四张 KPI 卡片、十二个月营收分析、按阶段划分的管道概览与重点业务，均可链接到对应的管道或业务记录。
4. 使用“返回业务总览”或浏览器的后退按钮回到 /dashboard。若你是组织所有者，可从同一洞察分组打开经营方向，查看组织目标、进度与已记录的客户例外情况，逐项审核后再采取行动。

预期结果：总览的摘要与其详情页完全一致，每个指标各自保留范围、币种与周期，且每个摘要均可链接到底层记录。

/insights 对所有角色都会跳转到今日工作；业务总览（/dashboard）才是洞察分组的落地页。经营方向（全局视图）仅所有者可见。报表、销售预测和全局报价单是另外未涉及的入口。

客户洞察与销售洞察

页面：/insights/customers 与 /insights/sales

使用场景：打开业务总览摘要背后的完整客户或销售详情，再回到原来的位置。

操作前：使用有权打开该页面的角色，登录到保存这些记录的组织。

操作步骤

1. 在业务总览中点击“查看客户洞察”或“查看销售洞察”，打开 /insights/customers 或 /insights/sales，阅读面包屑：业务总览 → 客户洞察（或销售洞察）。
2. 点击“返回业务总览”，或使用浏览器的后退按钮，回到业务总览，焦点会回到你点击进入时所在的链接上。
3. 在客户洞察页面阅读按负责人划分的客户活跃度表（活跃、降温、沉默、流失风险、已流失与本周变动），再查看下滑客户列表；没有客户下滑时会明确说明，而不是显示空白。
4. 在销售洞察页面阅读全部四张 KPI 卡片、十二个月营收分析、按阶段划分的管道概览与重点业务表；点击某个阶段或某一行可打开对应的管道或业务记录。

预期结果：每个详情页都展示其业务总览摘要背后的完整内容；面包屑、返回控件和浏览器后退都能回到业务总览。

审核同步的沟通记录

页面：/communications

使用场景：把同步沟通关联到正确客户及事实。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开沟通记录页面，进入 /communications，查看已连接邮箱、企业微信或 WhatsApp 同步的待处理消息。队列为空不代表渠道已连接。
2. 打开消息，检查渠道、方向、参与者和原文，必要时执行提取或重试。
3. 搜索正确客户，核对匹配建议；审核或重新生成匹配及事实建议，避免关联无关记录。
4. 确认关联目标客户和事实，或填写原因后丢弃，最后检查审核状态。

预期结果：消息经过明确关联或丢弃，结果可检查。

生产队列为空，详情、提取和确认步骤已核对源码，但未实际执行。

从收件箱阅读消息并继续处理

组织开放收件箱后，从主导航中助手上方的收件箱进入。选择已授权账号或所有收件箱，搜索已加载的消息，打开消息阅读原文和附件名称。已关联到你客户的会话提供回复（阅读区和行的右键菜单）：它会打开工作台任务窗口，内含该会话的 Atlas 草稿，可编辑并发送。尚未关联的邮件提供先关联客户；客户由同事负责时会告知负责人。收件箱中的其他操作都不会改动邮箱。

1. 消息尚未关联客户时，搜索候选客户并选择可访问的客户。点击继续销售审核将选择带到现有审核页，由审核页再次检查。收件箱中的选择不会修改客户记录。
2. 现有审核确认客户关联后，点击打开助手携带已检查的来源及原消息返回位置。助手中已有未完成文字时，请选择保留或替换。
3. 在待审核邮件草稿中明确选择真实的客户待审核草稿，点击保留草稿。草稿可能为其他用途准备。点击审核草稿进入现有审核页，返回后恢复原消息。收件箱不会批准或发送草稿。

权限发生变化或保留的草稿不再待审核时，点击刷新草稿并选择其他可用草稿。在手机上，返回会恢复所选消息行的焦点。邮箱读取权限与客户记录审核权限仍分别检查。

处理你的工作台

页面：工作台

使用场景：查看今天有哪些事需要你处理，在任务窗口中处理一项客户任务，并让 Atlas 记录你的操作。

操作前：登录正确的组织。回复与跟进任务来自你负责的客户。如需从 Atlas 而不是自己的邮箱发送，需要已连接的发信邮箱。

操作步骤

1. 打开工作台。摘要类似3 位客户需要你处理。需要你、Atlas 处理中、已完成三个标签表示轮到谁处理。列表或看板切换布局，按任务类型筛选可按销售跟进、客户维护、客户资料或文件缩小范围。
2. 从上到下处理需要你：先等待你回复（Atlas 判断需要回复的邮件，每个邮件串一项回复任务，另有对方最后来信或来电的客户），再即将到来（已排期的任务），然后主动联系（有在谈商机的优先，其次按 A、B、C 类）。建议点击接受后转为任务，点击忽略后不再出现。
3. 打开一项任务。窗口会说明为什么出现在这里；对于回复、首次联系和久未联系的任务，还会给出标有草稿 · Atlas的草稿，每条内容都注明出处。可点击编辑草稿修改。用上一项任务和下一项任务切换，按 Esc 关闭窗口。
4. 发送前先阅读草稿。点击复制，用自己的邮箱发送，再点击我已发送，Atlas 会把这封邮件记录到客户时间线并关闭任务。如已连接发信邮箱，点击发送并再确认一次，即可从该邮箱原样发出这段文字。
5. 如果是通话沟通，点击改为记录通话。如果无需联系，可选无需回复、这次跳过或未联系直接标记完成。点击撤销可让跳过的任务回到列表。
6. 邮件尚未关联客户的回复任务，草稿上方显示需要你 · 关联客户。可选择添加该公司、关联到邮箱域名相同的客户、关联现有客户或不是客户；每项都打开与收件箱相同的关联到客户表单，客户和商机在同一窗口完成；添加打开时已选中“新建客户”，关联现有客户打开时搜索框已就绪。可以先发送、后关联。客户若归能阅读该邮箱的同事负责，可选择转给对方或保留，我来回复。分配给同事可把回复交给另一位能阅读该邮箱的人。邮件串被回复、你在收件箱点击标记为已回复或记录一次联系后，任务即关闭。若 Atlas 判断邮件可疑（发件人验证失败、回复地址不同或银行信息变更），任务不带草稿并说明原因。
7. 清理日常整理：位客户缺少必填信息一行打开去补全（建议的值在你点击采用前保持紫色虚线，点击保存前不会保存任何内容）；个文件需要关联客户或商机一行在需要你处理的文件中打开去审核。
8. 点击已完成，再选今天或本周，查看已关闭的事项。每一行都会说明关闭原因，例如你已发送邮件。

预期结果：你处理过的任务移入已完成，联系记录出现在客户时间线上。全部处理完时显示今天的事都处理完了。

“Atlas 处理中”显示后台工作；Atlas 不会自行发送任何内容，也不会自行修改记录。如果你用自己的邮件客户端回复过，请点击我已发送：Atlas 只读取收件箱文件夹，看不到这些回复。文字已对照 staging 源码核对（2026-10-12），并非实际操作演示；编写本页时没有连接、发送或保存任何内容。

从任务依据处理到结果

打开任务窗口，先阅读为什么出现这项任务、邮件或客户依据，以及草稿的引用，再决定操作。任务和草稿都是准备中的工作，不代表邮件已发出或客户记录已修改。若 Atlas 仍在处理，请等待结果；若没有草稿，阅读原因并人工处理。补全可见的空白，核对收件人和附件，再保存修改。在预发布内嵌写信预览中，收件箱和工作台使用同一份已保存的回复草稿，有权限时可从任一入口继续。生产环境的回复入口会在工作台打开任务。

通过 Atlas 发信时，在确认弹窗中逐项核对最终收件人、发件邮箱、主题、正文和文件。复制到其他邮箱客户端发送的，只有外部发送真正成功后才点我已发送。若发送结果不明，先查看任务结果和已发送，再考虑重发。成功处理的任务会进入已完成并显示关闭原因；只有相关操作成功，客户联系记录才会写入。转交任务只改变负责人，不会发信。

这里的工作台和内嵌写信流程核对自预发布源码 ef39dda8b，并非真实发送测试，也不证明生产环境已提供。

环境：本节共享邮箱回复任务分配说明依据预发布源码 ef39dda8b，不代表生产环境已提供该功能。

共享邮箱的回复负责人和任务分配

使用场景：确认共享邮箱邮件串由谁回复，并将未完成的回复任务移交给另一位有阅读权限的同事。

操作前：你必须是未完成回复任务的当前执行人，且仍能阅读该邮箱；接收同事必须能阅读该邮箱。

页面：工作 → 工作台

能阅读共享邮箱，不代表你就是回复负责人。邮件已关联客户时，若客户负责人能阅读该邮箱，默认由其负责回复。只要当前执行人仍有邮箱访问权限，已有回复任务通常保留该执行人；其他邮箱读者不能仅凭打开邮件就接管任务。若邮箱访问权限被撤销，Atlas 可重新分配或关闭自动生成的回复任务。

1. 请当前回复任务的执行人在工作台打开该任务。
2. 在任务中打开已用其他方式处理，选择分配给同事，再从可阅读该邮箱的同事中选择一人。
3. 回复任务移交给所选同事。只有当前执行人可以移交；邮箱阅读权限本身不会授予起草或发送权限。

预期结果：所选同事成为回复任务的执行人，并在自己的工作台看到该任务。重新分配不会发送邮件。

若列表中没有同事，表示暂无符合条件的其他邮箱读者。请邮箱管理员核对访问权限；这不会自行移交任务。变更客户负责人也不会自动重新分配已有回复任务。指引已对照 2026-10-20 的 staging 源码核对，未执行分配或发送。

整理收件箱并把邮件关联到客户

环境：下面的分类和关联流程来自预发布源码 ef39dda8b。在已核对的生产网页版本 3d1fbb9f 中，打开邮件后点回复会进入工作台；生产收件箱也提供阅读和筛选。已核对的生产客户关联步骤请见从收件箱会话创建客户。后面的预发布预览小节说明较新的邮件控件。

页面：收件箱

使用场景：处理收件箱顶部的两项待办：Atlas 不确定如何分类的邮件，以及尚未关联客户的会话。回复任务不必等关联：未关联邮件的任务会请你关联。

操作前：需要已连接邮箱（见“连接你的邮箱”）。如果收件箱显示暂无可用的邮件或即时通讯账号，表示当前上下文中没有可读取的账号。请核对组织、账号访问权限及邮箱设置；此提示不能证明整个组织尚未连接账号。回复任务交给该客户的负责人（前提是其能阅读该邮箱），否则交给该邮箱的负责人。

阅读收件箱

• 选择全部收件箱或一个账号，在会话与邮件间切换分组。侧栏有收件箱、已发送（通过 Atlas 发送）、已加星、归档、垃圾箱、垃圾邮件、需要你分类和待关联。个人文件夹操作适用于预发布环境；外部邮箱客户端发出的邮件不一定出现在 Atlas 已发送中。
• 在分类筛选中选择询价、报价、样品、采购订单、发票、物流或其他。打开需要你分类或待关联逐项审核。需要回复的邮件会在工作台 → 等待你回复中出现。若已通过其他邮箱客户端回复，请在相应工作台任务中选择标记为已回复。
• 在待办下，点立即分类打开需要你分类的邮件。每一行显示主题，以及已确认的客户。待关联会依次打开尚未关联客户的会话，每个会话都带有关联到客户表单。

分类邮件

1. 打开一封 Atlas 不确定的邮件。在邮件上方一行、关联到客户旁点击待分类。也可点击立即分类依次处理队列，队列会显示进度，例如分类中 · 第 1 封，共 5 封。
2. 给这封邮件分类窗口逐行列出所有主题。Atlas 的选择已被选中，并标有✦ Atlas 建议，附一句摘要，开头说明 Atlas 读的是哪里：依据这封邮件：…，或它读过的某封较早邮件（可打开查看）。邮件串中有多封邮件时，窗口顶部的小字会说明正在分类哪一封，例如正在分类 李伟 10月12日 的邮件。
3. 想换主题，点击一次即可。也提到默认折叠，展开后可勾选邮件涉及的其他主题。点击保存为…，后接你选的主题（例如保存为报价）。新建个人主题…仅你可见，同事看到这封邮件归为“其他”。
4. 在待分类队列（显示 › 待分类）中，同样的表单直接在页面里，按钮显示保存为报价并继续（显示你选的主题）。点击先跳过可让邮件继续等待。队列结束时会显示全部已分类。，点击返回收件箱。
5. 对 Atlas 已分类的邮件，点击更改会打开同一个窗口。

分类时不会再问这封邮件是否需要回复。是否需要回复仍由 Atlas 自己判断，回复在工作台 › 等待你回复中处理。

把邮件关联到客户

1. 在会话上点击关联到客户，或点击立即关联打开待关联队列（同样的表单直接在页面里）。一个窗口只有一个表单、一次保存。
2. 客户是一个搜索框。Atlas 的匹配项排在最前，输入文字可搜索所有客户。最后一项是+ 新建客户“Kestrel Audio”，名称取自邮件，例如签名行中的“Kestrel Audio”。
3. 新建客户时只需填写公司名称和国家/地区（可选），另有一个勾选框可把发件人添加为联系人。
4. 商机（可选）在同一表单中。可选该客户进行中的商机、新建商机（填写名称和阶段；邮件与销售有关时会自动填好，清空名称即不建商机），或选不建商机。
5. 点击关联；新建客户时点击新建并关联。

预期结果：已分类的邮件离开队列，已关联的会话显示已关联到 Kestrel Audio · 商机“Charging case shells”。旁有撤销，撤销只移除关联，不删除由此新建的客户或商机。它的回复任务和草稿在工作台的等待你回复中。

你的回答会作为示例，用于分类类似的邮件。收件箱里的整理操作改变的是 Atlas 状态；发送邮件会联系外部收件人。文字已对照 staging 源码核对（2026-10-12），并非实际操作演示；编写本页时没有连接、发送或保存任何内容。

阅读和整理邮件

预发布预览——已核对的生产版本尚不提供：下面的个人加星、已读/未读、归档和垃圾箱操作，核对自预发布源码 ef39dda8b。生产网页版本 3d1fbb9f 可以打开并筛选收件箱邮件，但没有这些较新的文件夹操作流程。

1. 选对邮箱，打开会话，核对完整正文、发件人、收件人和附件。搜索只覆盖已加载的邮件。用邮箱选择器和文件夹入口返回需要的视图。
2. 在邮件行或会话操作中选择加星、标为已读/未读、归档、移到垃圾箱或恢复。这些个人状态只改变你在 Atlas 中的视图，不会移动服务商邮箱里的邮件。标为垃圾邮件/非垃圾邮件是同一邮箱阅读人共享的 Atlas 分类，也不会改变服务商文件夹。
3. 处理多封会话时，勾选邮件行并使用批量工具栏。核对结果数量：有些可能成功，其他仍保持原样。若保存时出现状态冲突，Atlas 会载入最新状态，查看后再重试。若保存后列表刷新失败，先重新加载，再判断操作是否失败。

回复、转发或撰写新邮件

已核对的生产流程（网页版本 3d1fbb9f）：打开收到的邮件，选择回复。Atlas 会在工作台打开回复任务；尚未关联客户时需先关联。阅读任务依据和草稿，修改后使用工作台的发送按钮，并在已连接发信邮箱的确认弹窗中再次核对。也可以把草稿复制到自己的邮箱客户端，实际发出后才点我已发送。工作台还可能显示从收件箱保留的未发送草稿；操作前先打开其审核入口。

预发布预览——已核对的生产版本尚不提供：下面介绍的收件箱内嵌回复/回复全部、独立转发、新邮件撰写、上述仅限 Atlas 的文件夹操作以及对外发信附件选择器，来自预发布源码 ef39dda8b。生产环境中不要寻找这些控件。生产环境需要新写邮件、回复全部或转发时，请使用现有邮箱客户端；通过 Atlas 回复时则按上述工作台流程操作。

每次发送前：需要已连接且允许发信的邮箱；逐项核对发件邮箱、收件人、抄送/密送、主题、正文和文件。发送会真正联系外部人员。

1. 打开收到的邮件，选择回复或回复全部。编辑内嵌草稿；保存的副本也会出现在工作台。回复全部会在 Atlas 核对后加入原邮件的其他收件人。如果无法全部加入，界面会提示这次只发给原发件人；请自行核对抄送/密送。若原邮件的 Reply-To 与发件地址不同，发送前在工作台核对回复目的地址。分配给同事的会话仍由同事负责。
2. 可在内嵌写信窗口的模式菜单选择转发，准备一份与工作台共享的转发任务草稿；邮件操作菜单中的转发则直接在工作台打开草稿。核对收件人、主题、引用原文和选中的原邮件附件。最终发送审核前先保存修改。若原文已变化，重新开始转发并再次审核。原文过大或不安全时，Atlas 会拒绝，不会擅自截短。转发还要求完整存储邮件（含附件编码）不超过 25 MiB；即使文件本身未超过 20 MiB，整封邮件仍可能超限。
3. 要写新邮件，在收件箱点写邮件。选择可发信的发件邮箱，填写一个有效的收件地址、可选的逗号分隔抄送/密送、主题和正文。附加文件会打开电脑的文件选择器，不提供 Atlas 文档选择器。等待所有上传完成；发送前移除被拒绝或选错的文件。限制为单个文件 20 MiB、最多 20 个、合计 20 MiB；空文件、被禁用的程序文件及无效文件名会被拒绝。
4. 点发送后阅读确认弹窗，只有完整内容正确时才确认。若引用的文档未附上，弹窗会说明哪些内容将被省略或删除；除非你确实想这样发送，否则返回修正。发送成功结果表示服务商已接受邮件，并不保证收件人已收到。请在 Atlas 已发送中检查副本；邮件已被接受后，副本保存仍可能失败，因此已发送文件夹为空并不能证明可以安全重发。新邮件撰写是临时窗口，不是已保存的工作台任务：最小化会保留在当前页面，但关闭、刷新或离开页面可能丢失未发出的文字和文件选择。离开前请自行保存需要保留的内容。

故障处理：内嵌草稿打不开时，重试或去工作台打开任务。最新修改尚未保存时，保留写信窗口，或核对工作台中的草稿。Atlas 无法确认邮件是否已发出时，任务草稿先查工作台，新邮件先查已发送，确认后再考虑重新发送。发件邮箱、权限或频率限制被拒绝时，按页面提示处理；反复点击发送不能作为测试。收件箱的转发可能引导你到工作台完成独立草稿和确认。