销售管理

变更前先查看商机

先选择一个任务。以下步骤适用于当前组织中有权访问相应功能的账户；具体前提请见链接中的流程。

1. 查找商机及关联客户
2. 检查阶段和下一步
3. 查看报价及修订

检查结果：变更前，你能确认商机、记录的阶段和报价状态。

遇到问题：如果商机或报价缺失，请核对组织、客户和筛选条件。发送和修订请按报价流程操作；创建草稿不等于发送。

创建与查找业务

页面：/opportunities

使用场景：为已有客户跟踪交易机会。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入客户 → 业务。页面顶部四个统计项为进行中业务、在途管道金额、本月成交和本月成交金额；下方表格列出标题、客户、阶段、金额、停留天数、预计成交日期和负责人。
2. 使用筛选，或按标题、客户或负责人搜索并点击列标题排序，查找目标交易。
3. 选择新增业务，选客户并填写名称、预计金额、阶段、优先级、预计成交日、下一步及其截止日期。
4. 创建表单金额单位为人民币万元：填写 10 表示 ¥100,000。不清楚时留空，不要编造估值。
5. 创建后打开业务核对客户和字段，在详情查看联系人、沟通、文档、记录及报价；仅在有依据时编辑或标记成交/失败。

预期结果：业务的归属、阶段和下一步明确，金额单位正确，并出现在业务列表和统计项中。

已查看业务列表和统计项，已检查空白创建表单，未创建业务。详情与状态变更已核对源码。

查看与移动销售管道

页面：/pipeline

使用场景：查看业务分布并更新正确阶段。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开客户 → 销售管道，搜索标题、客户或负责人，阅读四项核心数据：管道金额、进行中业务、平均业务金额与赢单率。
2. 移动前打开卡片核对业务。阶段列从询盘、需求确认、报价、样品送样、样品评估、谈判到成交，另有失败及组织新增的其他阶段；每张卡片显示客户、金额、负责人和预计成交日期。
3. 将卡片拖入目标列，或在业务详情修改阶段；这会实际改变业务，仅在真实结果确定时标记成交/失败。
4. 检查最终阶段及要求填写的下一步或结果信息。移动失败时刷新记录、查看错误后再重试。

预期结果：看板反映正确销售阶段和已记录结果，四项核心数据随之更新。

本次仅查看看板，未移动卡片。导航中没有单独的全局报价单入口：请从业务自身的报价单标签打开。

业务报价与修订

页面：/opportunities/:id

使用场景：准备报价并准确记录其生命周期。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开业务，选择其“报价单”标签，再选择“创建报价”，填写币种、有效期、付款条件和备注。
2. 添加产品或描述、数量、单价及折扣（0–100%），检查总额后保存。
3. 报价单标签会列出每份报价的编号／版本、状态、金额、有效期和创建时间；金额以整数元显示，单位不同于创建业务时使用的“万元”。
4. 打开报价审核或编辑草稿。“标记已发送”仅记录状态，仍须通过批准的渠道另行发送报价。
5. 根据客户真实决定标记接受或拒绝；条款变更时创建修订，编号／版本会随之增加，历史条款保留而不会被覆盖。

预期结果：报价条款与修订在业务自身的报价单标签内可追溯；状态标签不等于送达证明，金额因为是整数元而不会被误读。

导航中没有单独的全局报价单入口，每份报价都要从其所属业务进入查看。本次读取了一个真实示例（Q-2026-0018 v1，状态为“已发送”）并核对了部署源码，未创建、发送或修改任何报价。本次未打开业务创建表单；其金额单位为“万元”，这一点由已部署的界面文案确认，而非来自本次走查的某个界面。